搜狗将纽交所上市：主打国内AI第一股概念 王小川身价大增

雷帝独家 雷建平 11月2日报道

多方信息显示，搜狗将于11月8日登陆纽约证券交易所，融资大约5.4亿美元。

雷帝网日前拿到搜狗路演PPT，这份路演材料中，搜狗CEO王小川多次强调搜狗与最大股东腾讯的合作，包括搜狗与QQ浏览器、微信（Wechat）的合作。

今年10月，搜狐曾透露搜狗跟腾讯的合作也在不断地推进。腾讯开始在微信中测试接入搜狗通用搜索，微信用户可以在微信APP内直接通过搜狗通用搜索获取微信外部的全网信息。

当前，搜狗和腾讯正在完成产品测试和相应优化。

当然，尽管腾讯是搜狗最大股东，但根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议，此协议将在搜狗完成IPO后生效，搜狐仍有权在搜狗董事会指派超过半数的董事。

搜狗还特别提到AI概念。搜狗曾在第三季财报中披露，搜狗在AI技术研究和产品应用上取得进展，特别是在自然语言处理领域展现出业内领先的能力，持续推动搜索到问答的进化。

搜狗招股书中提到AI 90余次，内容从技术到产品落地，从战略到未来发展规划均有所涉及。

以下是搜狗路演PPT核心材料（雷帝网精编处理）：

搜狗此次上市的代码是SOGO，预计发行价是11到13美元每ADS，预计上市的时间是2017年11月8日。

搜狗的主要实名是让交流和获取信息更加容易，其中，搜狗输入法解决交流的需求，搜狗搜索解决获取信息的需求。

搜狗是2004年成立，2005年诞生搜狗输入法，2008年诞生搜狗浏览器、2010年从搜狐剥离出来独立运营，2013年腾讯入股搜狗，并与搜狗达成搜索合作。

今天搜狗搜索是中国第二大搜索引擎，搜狗输入法也是最大的中文输入法。

上市前，搜狐持有搜狗37.8%的股权，搜狐CEO张朝阳持股为9.2%，腾讯持股为43.7%，搜狗CEO王小川持股为5.5%，搜狗和搜狐员工持股为3.8%。

搜狗搜索一直在持续增长，市场份额一直在持续稳定的提升，中国搜索份额仅次于百度。

搜狗移动输入法有3.07亿移动DAU，是中国仅次于微信和QQ第三大移动应用。

搜狗的故事

搜狗在搜索市场的发展策略

中国搜索引擎市场规模一直在快速增长，拥有巨大的机会，广告份额增长最快的领域分别是教育、电商、在线教育、金融服务、医疗健康。

相比美国的搜索引擎市场，中国市场有巨大的增长空间，中国比美国拥有更庞大的用户基数。

搜狗在搜索引擎市场上增长策略（依靠腾讯生态体系），包括不同内容（依靠搜狗输入法、腾讯生态体系）、不同的获取渠道，尖端技术（大数据和AI）。

搜狗提供的搜索服务包括：搜狗微信搜索服务、搜狗明医搜索服务、搜狗知乎搜索服务、搜狗英语服务，合作伙伴分别是微信（Wechat）、丁香医生、知乎及微软的Bing搜索。

搜狗的不同流量获取方式，其中，包括搜狗搜索APP，搜狗浏览器、搜狗输入法，占比为21%。

来自腾讯生态包括微信（Wechat）、QQ浏览器、腾讯网等的流量占36%。

搜狗输入法与搜狗搜索的合作

搜狗与微信的搜索合作

搜狗与腾讯生态有一个全方位的合作，包括内容源——微信（Wechat）、阅文集团、知乎、丁香园，获取通道——微信（Wechat）、QQ手机浏览器、腾讯网、上网导航、QQ导航等。

大数据帮助增强搜狗搜索的功能

AI技术帮助搜狗搜索在语音、图像、机器翻译、问答等方面改进，融入搜狗产品和服务中。

AI将在搜索中扮演一个更加重要的角色。

搜狗的核心管理层，包括搜狗CEO王小川。2016年6月，搜狗晋升了3名高管，其中，茹立云由搜狗副总裁晋升到COO；杨洪涛由副总裁晋升到CTO；洪涛由副总裁晋升到CMO。

2017年8月，搜狗任命原搜狐高级财务总监邓秀峰为CFO，负责统筹IPO事项。

搜狗的财务数据

搜狗的规模、增长等数据

搜狗清晰商业模式，2016年搜狗搜索及相关收入中点击付费占到70.2%，在线广告占20.2%，来自游戏、搜狗阅读及智能硬件的收入占搜狗总营收的9.6%。

搜狗年营收增长数据和季度增长数据，2017年第三季度的营收为2.57亿美元。

搜狗的成本、支出情况

搜狗的Non-GAAP EBITDA及Non-GAAP net income情况。

搜狗总体的财务数据情况

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